公告披露，交易完成后，百洋股份將進(jìn)入數(shù)字藝術(shù)教育領(lǐng)域，沿著教育文化產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步布局，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

火星時(shí)代擬作價(jià)9.74億元注入百洋股份：2016年?duì)I收4.07億元

2017-03-16 11:02:08發(fā)布     來(lái)源：多知網(wǎng)    作者：吳戈 黎珊  

　　多知網(wǎng)3月16日消息，A股上市公司百洋股份今日發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)火星時(shí)代100%股權(quán)。

　　作價(jià)9.74億元

　　火星時(shí)代100%股權(quán)定價(jià)為9.74億元。其中：百洋股份以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方支付5.6億元，以現(xiàn)金方式支付4.14億元。

　　各交易對(duì)方的交易對(duì)價(jià)、支付方式及金額的具體情況如下：

　　

　　王琦為火星時(shí)代創(chuàng)始人。新余火星人由王琦和配偶侯青萍共同設(shè)立，其中王琦認(rèn)繳出資比例為98%。

       本次交易完成后，火星時(shí)代將成為百洋股份的全資子公司，百洋股份的實(shí)際控制人仍為孫忠義、蔡晶夫婦，實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　交易完成后，新余火星人持有上市公司股份超過(guò) 5%，王琦系新余火星人的執(zhí)行事務(wù)合伙人且間接持有上市公司股份超過(guò) 5%。

　　同時(shí)，百洋股份擬向?qū)O忠義等不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)5.6億元。其中，百洋股份實(shí)際控制人孫忠義認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元，其他特定投資者通過(guò)詢(xún)價(jià)方式確定。

　　發(fā)行股份募集配套的資金主要用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、火星時(shí)代信息化升級(jí)項(xiàng)目、火星時(shí)代移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用（含中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等）。

　　火星時(shí)代2016年?duì)I收4.07億元，凈利潤(rùn)6075萬(wàn)元

　　公告披露，火星時(shí)代2016年?duì)I收4.07億元，凈利潤(rùn)6075萬(wàn)元；2015年?duì)I收2.68億元，凈利潤(rùn)4237萬(wàn)元。

           

       火星時(shí)代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要包括線下教育收入和在線教育收入。

       2015年和2016年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 96.15%和 95.99%。其他業(yè)務(wù)收入主要包括學(xué)員住宿費(fèi)收入、物業(yè)出租收入等。
 
       火星時(shí)代2016年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2015年度同比增長(zhǎng)1.3億元，增長(zhǎng)率為 51.43%，收入快速增長(zhǎng)主要得益于全國(guó)布局帶來(lái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的人才需求增長(zhǎng)兩方面。
 
　　火星時(shí)代方面承諾， 2017年凈利潤(rùn)不低于8000萬(wàn)元，2017 年和2018年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1.88億元、2017 年至 2019 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于3.3億元，凈利潤(rùn)為扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)。
 
      2016 年度（末）火星時(shí)代和百洋股份的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比如下：

　　

　　火星時(shí)代1993年成立，主營(yíng)數(shù)字藝術(shù)教育，為學(xué)員提供UI設(shè)計(jì)、Web前端、影視剪輯包裝、影視后期特效、游戲美術(shù)設(shè)計(jì)、游戲程序開(kāi)發(fā)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、傳統(tǒng)美術(shù)繪畫(huà)等共8個(gè)產(chǎn)品線的專(zhuān)業(yè)教育，擁有覆蓋用戶(hù)界面、互聯(lián)網(wǎng)、影視制作、游戲制作、室內(nèi)設(shè)計(jì)等行業(yè)25個(gè)教育產(chǎn)品。

　　火星時(shí)代在線教育于2013年10月上線，設(shè)有9個(gè)專(zhuān)業(yè)方向（影視動(dòng)畫(huà)特效、后期合成包裝、游戲美術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)外效果圖、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、平面媒體設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)媒體設(shè)計(jì)、UI交互設(shè)計(jì)、數(shù)字繪畫(huà)設(shè)計(jì)），36個(gè)類(lèi)別的長(zhǎng)期班，15個(gè)類(lèi)別的短期班，400多門(mén)課程。

　　截止目前，火星時(shí)代在北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢、西安、南京、重慶、廈門(mén)等11個(gè)城市設(shè)立了13個(gè)線下教學(xué)中心，以北京為中心，面向全國(guó)輻射。在教學(xué)過(guò)程中，通過(guò)雙師教學(xué)模式，由主講講師和輔導(dǎo)講師共同負(fù)責(zé)教學(xué)實(shí)施。

　　截止2016年末，火星時(shí)代在擁有教室 391 間。2015 年末和 2016年末，各教學(xué)中心合計(jì)座位數(shù)分別為 1.46 萬(wàn)個(gè)和 1.69 萬(wàn)個(gè)。 2015 年度和 2016 年度報(bào)名學(xué)員人數(shù)分別為 1.56 萬(wàn)人和 2.41 萬(wàn)人。該人數(shù) 不包括火星時(shí)代傳統(tǒng)美術(shù)產(chǎn)品的報(bào)名人數(shù)，傳統(tǒng)美術(shù)產(chǎn)品主要為學(xué)員提供學(xué)習(xí)其 他產(chǎn)品前的美術(shù)基礎(chǔ)教育，一般不收取學(xué)費(fèi)。

　　2015 年度和 2016 年度，火星時(shí)代人均課單價(jià)分別為 1.97 萬(wàn)元和 1.75 萬(wàn)元 （不包括上述傳統(tǒng)美術(shù)產(chǎn)品），下降的主要原因?yàn)椋簩W(xué)費(fèi)收入貢獻(xiàn)最大的 UI 設(shè)計(jì) 產(chǎn)品線的學(xué)員數(shù)量和占比均增加，該產(chǎn)品線教學(xué)周期相對(duì)其他產(chǎn)品線短且價(jià)格略 低。火星時(shí)代產(chǎn)品的收費(fèi)因產(chǎn)品類(lèi)別、教學(xué)周期不同而有所差異，除傳統(tǒng)美術(shù)產(chǎn) 品外，收費(fèi)在 0.89 萬(wàn)元至 3.69 萬(wàn)元不等。

　　2015 年 12 月末和 2016 年 12 月末，火星時(shí)代全國(guó)講師人數(shù)分別為 308 人和 404 人，隨著火星時(shí)代各地子公司的學(xué)員人數(shù)增長(zhǎng)講師人數(shù)增加。

       公告披露，未來(lái)，火星時(shí)代有以下發(fā)展計(jì)劃：

       持續(xù)提升教室滿(mǎn)座率?；鹦菚r(shí)代目前在全國(guó) 11 個(gè)城市設(shè)有教學(xué)中心，其中北京和上海運(yùn)營(yíng)時(shí)間較久，滿(mǎn)座率較高；其他教學(xué)中心設(shè)立時(shí)間較晚，滿(mǎn)座率處于爬坡期，各教學(xué)中心特別是2年新設(shè)校區(qū)的滿(mǎn)座率還有較大提升空間。
 
       拓展區(qū)域市場(chǎng)。火星時(shí)代將對(duì)現(xiàn)有城市的教學(xué)中心進(jìn)行擴(kuò)建，未來(lái)三年將選擇性的覆蓋部分二、三線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，教學(xué)中心數(shù)量增加至 20 余個(gè)。
 
       開(kāi)拓校園渠道?；鹦菚r(shí)代現(xiàn)有招生主要來(lái)源于口碑傳播和市場(chǎng)推廣，未來(lái)三年將加大校園渠道的建設(shè)力度，拓寬學(xué)員來(lái)源。
 
       發(fā)展在線教育。2013 年火星時(shí)代開(kāi)始布局在線教育。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，在線教育產(chǎn)品將持續(xù)增長(zhǎng)。
 
       擴(kuò)展新產(chǎn)品線。未來(lái)三年，火星時(shí)代將根據(jù)市場(chǎng)需求，適時(shí)增加新的產(chǎn)品線，如 IT 類(lèi)、青少年數(shù)字藝術(shù)類(lèi)、影視前期類(lèi)課程。
 
      截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，火星時(shí)代的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系如下：

　　“羅非魚(yú)水產(chǎn)食品提供商”投身教育

　　百洋股份成立于2010年，是羅非魚(yú)水產(chǎn)食品綜合提供商，具有水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)食品加工、水產(chǎn)研發(fā)、水產(chǎn)養(yǎng)殖以及水產(chǎn)生物制品的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　百洋股份2016年?duì)I收20.68億元，凈利潤(rùn)6724萬(wàn)元；2015年?duì)I收入18.64億元，凈利潤(rùn)6130萬(wàn)元；2014年?duì)I業(yè)收入為17.81億，凈利潤(rùn)為6027萬(wàn)元。

　　公告披露，交易完成后，百洋股份將進(jìn)入數(shù)字藝術(shù)教育領(lǐng)域，沿著教育文化產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步布局，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將進(jìn)一步提升百洋股份的業(yè)務(wù)規(guī)模，增加新的業(yè)務(wù)。

       不構(gòu)成借殼上市
 
       本次交易實(shí)施前，百洋股份實(shí)際控制人孫忠義、蔡晶夫婦及其一致行動(dòng)人孫宇合計(jì)持有上市公司 55.02%的股份；本次交易完成后（不考慮配套融資），孫忠義、蔡晶夫婦及其一致行動(dòng)人孫宇合計(jì)持有上市公司 47.73%的股份，公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
 
       本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，不構(gòu)成借殼上市。
 
       本次交易已經(jīng)百洋股份第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。（多知網(wǎng) 吳戈 黎珊）

 

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