集資規(guī)模2.5億-3.5億元
多知網(wǎng)7月1日消息,昨日,大山教育發(fā)布公告稱,將于6月30日至7月6日招股,公司擬發(fā)行2億股,其中公開發(fā)售2000萬股,國際發(fā)售約1.8億股,每股發(fā)行價1.25至1.75港元,集資規(guī)模2.5億-3.5億元。每手2000股,入場費3535.27元。
該股預(yù)計7月15日上市,保薦人為同人融資。
根據(jù)大山教育公告,此次大山教育港股上市的募資區(qū)間為2.5億~3.5億港元。大山教育擬將股份發(fā)售所得款項凈額用于以下用途:約60.0%將用于擴展業(yè)務(wù)及自營教學(xué)中心網(wǎng)絡(luò);約30.0%用于擴大集團于中國的地理據(jù)點及營運規(guī)模;約10.0%將用作一般營運資金。
大山教育成立于1998年,主要在鄭州從事提供中小學(xué)課后教育。大山教育是繼宇華教育、春來教育后,又一家選擇登陸香港資本市場的河南教育機構(gòu)。
招股書指出,根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按于2019年報讀人數(shù)計算,大山教育是河南最大的中小學(xué)課后教學(xué)服務(wù)提供商;按照2019年的收益計算,大山教育是河南第二大中小學(xué)課后教育服務(wù)提供商,在河南所有該類服務(wù)商中占市場份額約2.5%。
鄭州業(yè)務(wù)是大山教育主要營收來源,2019年大山教育自鄭州業(yè)務(wù)的學(xué)費收入產(chǎn)生的收益約人民幣3.74億元,占全年收入的97.4%。
大山教育主要營收來源是來自線下業(yè)務(wù),2019年線上業(yè)務(wù)營收占比僅為0.1%。
于最后實際可行日期,大山教育有80個自營教學(xué)中心,其中79間位于鄭州及一間位于新鄉(xiāng)。此外,大山教育除鄭州外的地區(qū)有12名特許經(jīng)營人。
于最后實際可行日期,大山教育所有自營教學(xué)中心已獲準恢復(fù)實體課堂。自5月20日至5月31日,公司已恢復(fù)課堂的出勤率相對較高,參加公司已恢復(fù)實體課堂的就讀學(xué)生總數(shù)約為18970人,占已恢復(fù)實體課堂就讀學(xué)生總數(shù)的98.1%。
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1、河南大山教育遞交赴港上市申請,2019前三季度凈利3117萬元
2、從大山教育“抗疫”,看地方龍頭機構(gòu)的迭代和進化
3、河南大山教育通過港交所聆訊,2019年營收3.84億元