銀潤(rùn)投資明日復(fù)牌：募集資金約55億元

　　多知網(wǎng)8月9日消息，今日晚間，銀潤(rùn)投資發(fā)布了公告，公布了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案、首期1號(hào)員工持股計(jì)劃。此外公告稱，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，銀潤(rùn)投資股票將于2015年8月10日開(kāi)市起復(fù)牌。

　  非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于收購(gòu)學(xué)大100%股權(quán)

　　根據(jù)銀潤(rùn)投資發(fā)布的本次發(fā)行股票的預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為19.13 元/股。銀潤(rùn)投資擬以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行股票不超過(guò)2.875億股。發(fā)行對(duì)象包括西藏紫光育才教育投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紫光育才”)、西藏健坤長(zhǎng)青通信投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“健坤長(zhǎng)青”)。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于收購(gòu)學(xué)大教育100%的股權(quán)、在線教育平臺(tái)建設(shè)和國(guó)際教育學(xué)校投資服務(wù)公司建設(shè)。

圖為銀潤(rùn)投資此次募集資金用途

圖為紫光育才、建坤長(zhǎng)青認(rèn)購(gòu)情況

　　如上圖所示，紫光育才擬以20.4億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)銀潤(rùn)投資1.066億股;建坤長(zhǎng)青擬以2999萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)156萬(wàn)股。合計(jì)以現(xiàn)金20.7億元認(rèn)購(gòu)1.08億股。

　　其中，為全面要約收購(gòu)學(xué)大教育 100%股份，根據(jù)公司與學(xué)大教育簽訂的附條件生效的《合并協(xié)議》，本次收購(gòu)價(jià)格為2.75美元/股(合5.5美元/ADS)，收購(gòu)總價(jià)款約為3.688455億美元，按照本預(yù)案簽署日前一天的美元兌人民幣匯率換算合計(jì)收購(gòu)總價(jià)款約23億元人民幣。

　  首期1號(hào)員工持股計(jì)劃

　　銀潤(rùn)投資發(fā)布的《首期 1 號(hào)員工持股計(jì)劃(草案)》顯示，本員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象是學(xué)成世紀(jì)、學(xué)大信息及其子公司的員工。本員工持股計(jì)劃是與銀潤(rùn)投資以非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)學(xué)大教育一并制定的，并是交易的必要組成部分。

　　本此次員工持股計(jì)劃的銀潤(rùn)投資股票來(lái)源為本銀潤(rùn)投資此次次非公開(kāi)發(fā)行的股票。本員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行銀潤(rùn)投資股票金額不超過(guò)人民幣2億元，認(rèn)購(gòu)銀潤(rùn)投資股票為1045股，此次員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)銀潤(rùn)投資股票總數(shù)不超過(guò)本銀潤(rùn)投資此次非公開(kāi)發(fā)行后股本總額的10%。;任一員工持股計(jì)劃持有人持有員工持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的銀潤(rùn)投資股票數(shù)量不超過(guò)本公司股本總額的 1%。員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

　　此外，本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為 60 個(gè)月，自標(biāo)的股票登記至資管計(jì)劃名下之日(以下簡(jiǎn)稱“起算日”)起算。標(biāo)的股票的鎖定期為 36 個(gè)月，自起算日起算。

　　本員工持股計(jì)劃的份額分48個(gè)月進(jìn)行釋放，自起算日起算，任一持有人的持股計(jì)劃份額總數(shù)將自起算日起每滿1年釋放 25%。（多知網(wǎng) 車錦文）